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7. Una primera estrategia

Reglas en lugar de una imagen atractiva

Una estrategia es un conjunto reproducible de condiciones de observación, entrada, invalidación, gestión y salida. Un escenario sencillo para practicar es «ruptura de un rango y regreso a su límite». Por sí solo no es un sistema cuya rentabilidad esté demostrada.

Para la comprobación define de antemano instrumento, plataforma e intervalos: por ejemplo, contexto 1h y observación 15m. Determina el rango con velas cerradas antes de la señal. Exige un cierre fuera del límite y un regreso. No desplaces el límite siguiendo el precio para convertir un ejemplo fallido en uno acertado.

En long, describe qué evento indica que la zona se mantiene, dónde deja de ser válido el escenario y dónde está el objetivo. Short exige condiciones inversas, no solo el deseo de vender caro. Si no hay un criterio claro de entrada o invalidación, anota «observación», no «señal».

Un plan de práctica completo

Situación. Rango hipotético 96-100. Una vela 15m cerrada por encima de 100 y posterior regreso a 100. La entrada solo se permite tras una confirmación de mantenimiento definida previamente. Niveles de práctica: E = 100, S = 98, T = 104. En un mercado real no se garantizan esos niveles redondos ni su ejecución.

Con R = 2 sin gastos, q = 1. Si el precio ya ha subido a 103 antes de entrar, la entrada anterior no puede considerarse disponible. Una nueva entrada 103 con el mismo stop 98 y objetivo 104 ofrece reward/risk potencial de 1/5 = 0,2. Es otro plan, no «la misma señal un poco más tarde».

Motivos para descartar: falta de confirmación, datos atrasados, gastos desconocidos, tamaño admisible insuficiente, objetivo ya alcanzado, riesgo conjunto excesivo o cambio de contexto. Descartar es un resultado de análisis válido; no obliga a inventar otra operación ese mismo día.

Diario y revisión

Guarda el registro antes del resultado. El diario necesita hora y zona horaria, instrumento, tipo de contrato, motivo de entrada, criterio de invalidación, E/S/T, q, riesgo previsto, gastos esperados y captura del contexto. Tras salir añade ejecuciones y comisiones reales, y comprueba el cumplimiento de las reglas.

Un resultado en papel difiere de uno real: es fácil suponer ejecuciones inalcanzables y olvidar el spread. Identifica la fuente del resultado. No mezcles registros de práctica con operaciones reales en una sola «rentabilidad».

Ejercicio. Escribe dos escenarios con las mismas reglas: uno admite entrada en papel y otro requiere descartar. Anota la decisión antes de mirar la siguiente vela. No cambies las condiciones iniciales tras conocer el resultado. El objetivo es comprobar la coherencia, no conseguir un porcentaje atractivo de aciertos.